小混混“化骨龙”（张家辉 饰）与母亲（罗兰 饰）相依为命，因一次撞车，化骨龙被老差骨“千年虫”（李修贤 饰）扣下，所幸龙母的装傻技巧助其脱身。四处欠下高利贷的化骨龙母子二人为了躲债不得不时常做戏躲避追……

一个毫无机心的傻笨青年本是中俄边境开拓铁路的苦力，但屡遭奇遇的他却在乱世之中成为称霸一方的大军阀，他的一生是不平凡、传奇性和戏剧性的，他的遭遇见证了这个火熊年代的动荡和不安。本剧以嘻笑怒骂、辛辣嘲讽的……